Unsere Zielgruppen
Familien
Du bist jung, und Du brauchst das Geld. Ganz klar: Du hast eine Familie und mit Deinen Kindern wachsen Glück, Verantwortung und Ausgaben gleichermaßen. Umso wichtiger, dass Du frühzeitig an Deine Vermögensplanung als auch eine umfassende Risikoabsicherung denkst.
Aber Du hast gerade einfach kaum Zeit, dich darum zu kümmern. Darum sind wir da. Wir beschäftigen uns täglich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Geldanlage und suchen mit viel Sorgfalt für Dich die passenden Lösungen heraus. Du musst nur noch eins: Entscheiden.
Berufsstarter
Endlich ist es soweit: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Zumindest fühlt es sich so an, wenn der erste Arbeitsvertrag in der Tasche ist. Schule, Ausbildung und Studium sind vorbei, man steht finanziell auf eigenen Beinen und sieht sich in Gedanken schon beim Makler oder im Autohaus. Und dann kommt da doch schon wieder der erhobene Zeigefinger.
Denn Du bist jetzt nicht nur für die Erfüllung Deiner Träume, sondern auch für Deine ganz persönliche Absicherung verantwortlich. Und dabei helfen wir Dir.
Familien
Du bist jung, und Du brauchst das Geld. Ganz klar: Du hast eine Familie und mit Deinen Kindern wachsen Glück, Verantwortung und Ausgaben gleichermaßen. Umso wichtiger, dass Du frühzeitig an Deine Vermögensplanung als auch eine umfassende Risikoabsicherung denkst.
Aber Du hast gerade einfach kaum Zeit, dich darum zu kümmern. Darum sind wir da. Wir beschäftigen uns täglich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Geldanlage und suchen mit viel Sorgfalt für Dich die passenden Lösungen heraus. Du musst nur noch eins: Entscheiden.
Berufsstarter
Endlich ist es soweit: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Zumindest fühlt es sich so an, wenn der erste Arbeitsvertrag in der Tasche ist. Schule, Ausbildung und Studium sind vorbei, man steht finanziell auf eigenen Beinen und sieht sich in Gedanken schon beim Makler oder im Autohaus. Und dann kommt da doch schon wieder der erhobene Zeigefinger.
Denn Du bist jetzt nicht nur für die Erfüllung Deiner Träume, sondern auch für Deine ganz persönliche Absicherung verantwortlich. Und dabei helfen wir Dir.
55plus
Der Blick zurück nach vorn: Wenn Du gerade mitten in den goldenen 50ern bist, dann solltest Du diesen Blick durchaus wagen. Zurück auf viele Berufsjahre, vielleicht auf inzwischen selbstständige Kinder, auf Ziele, die Du erreicht hast. Und ein Blick nach vorne auf alles, was da kommen mag. Der Zeitpunkt ist nun ideal, Deine Sparpläne und Ziele zu überdenken sowie die Zeit bis zum Ruhestand sowie die Zeit danach zu planen. Diesen Weg gehen wir gerne mit. Wohnen im Alter? Schenken oder Vererben? Auch das sind Themen, bei denen wir Dich ganz unabhängig beraten und unterstützen.
Rentner
Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor: Der Ausstieg aus dem Berufsleben bringt viele Veränderungen, auch finanziell. Wir empfehlen Dir eine rechtzeitige Bestandsaufnahme. Einnahmen nach dem Rentenbeginn minus Ausgaben – wenn Du mit dem, was unterm Strich übrig bleibt, Deinen Ruhestand genießen kannst, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann solltest Du schnell handeln: Einkommen erhöhen, Ausgaben senken – und uns fragen. Wir prüfen für Dich, ob und wie Du Deinen Lebensstandard im Ruhestand halten kannst.
55plus
Der Blick zurück nach vorn: Wenn Du gerade mitten in den goldenen 50ern bist, dann solltest Du diesen Blick durchaus wagen. Zurück auf viele Berufsjahre, vielleicht auf inzwischen selbstständige Kinder, auf Ziele, die Du erreicht hast. Und ein Blick nach vorne auf alles, was da kommen mag. Der Zeitpunkt ist nun ideal, Deine Sparpläne und Ziele zu überdenken sowie die Zeit bis zum Ruhestand sowie die Zeit danach zu planen. Diesen Weg gehen wir gerne mit. Wohnen im Alter? Schenken oder Vererben? Auch das sind Themen, bei denen wir Dich ganz unabhängig beraten und unterstützen.
Rentner
Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor: Der Ausstieg aus dem Berufsleben bringt viele Veränderungen, auch finanziell. Wir empfehlen Dir eine rechtzeitige Bestandsaufnahme. Einnahmen nach dem Rentenbeginn minus Ausgaben – wenn Du mit dem, was unterm Strich übrig bleibt, Deinen Ruhestand genießen kannst, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann solltest Du schnell handeln: Einkommen erhöhen, Ausgaben senken – und uns fragen. Wir prüfen für Dich, ob und wie Du Deinen Lebensstandard im Ruhestand halten kannst.
Unternehmer
In Deinem Unternehmen bist Du der Chef: Du kennst Deine Ziele, Du konzentrierst dich auf das Wesentliche und Du delegierst Aufgaben. Warum also machst Du es nicht genau so, wenn es um Dein Finanz- und Vorsorgemanagement geht? Machst Du uns die klare Ansage, dass wir uns ganz in Deinem Sinne darum kümmern, Dich frühzeitig mit allen relevanten Informationen versorgen und Dir jederzeit eine gute Übersicht und ein gutes Gefühl geben.
akademiker
Während Deines Studiums hast Du analysiert, diskutiert, ausgewertet, entschieden und nachgewiesen. Genau das machen wir auch. Wir ersparen Dir und uns ein banales Verkaufsgespräch, sondern reden mit Dir auf Augenhöhe. Wir bieten Dir klare Aussagen, sorgfältige Analysen und eine gute Marktübersicht. Gemeinsam disponieren und sichern wir Dein Einkommen, Deinen Vorsorgebedarf oder aktuelle Finanzierungen.
Unternehmer
In Deinem Unternehmen bist Du der Chef: Du kennst Deine Ziele, Du konzentrierst dich auf das Wesentliche und Du delegierst Aufgaben. Warum also machst Du es nicht genau so, wenn es um Dein Finanz- und Vorsorgemanagement geht? Machst Du uns die klare Ansage, dass wir uns ganz in Deinem Sinne darum kümmern, Dich frühzeitig mit allen relevanten Informationen versorgen und Dir jederzeit eine gute Übersicht und ein gutes Gefühl geben.
akademiker
Während Deines Studiums hast Du analysiert, diskutiert, ausgewertet, entschieden und nachgewiesen. Genau das machen wir auch. Wir ersparen Dir und uns ein banales Verkaufsgespräch, sondern reden mit Dir auf Augenhöhe. Wir bieten Dir klare Aussagen, sorgfältige Analysen und eine gute Marktübersicht. Gemeinsam disponieren und sichern wir Dein Einkommen, Deinen Vorsorgebedarf oder aktuelle Finanzierungen.
Freiberufler
Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Und da kommen wir ins Spiel: Delegiere Dein Finanz- und Vorsorgemanagement an uns. Damit hast Du schon mal eine Sorge weniger. Wir analysieren sorgfältig und filtern die für Dich relevanten Informationen heraus, so dass wir Dich effektiv beraten können. Somit schenken wir Dir auch noch Zeit und Wissen als kleinen Mehrwert zu einem erfolgreichen Finanz- und Vorsorgemanagement.
beamte
Beamte sind bereits in vielfältiger Weise gesetzlich abgesichert. Was können wir also noch für Dich tun? Jede Menge. Zum einen bietet Dir unser Beratungskonzept für Beamte wichtige Informationen rund um Ausbildung und Beruf. Zum anderen prüfen wir gemeinsam mit Dir Deinen Bedarf und bieten Dir konkrete und individuelle Lösungen für Deine persönliche Absicherung und Deinem Vermögensaufbau.
Freiberufler
Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Und da kommen wir ins Spiel: Delegiere Dein Finanz- und Vorsorgemanagement an uns. Damit hast Du schon mal eine Sorge weniger. Wir analysieren sorgfältig und filtern die für Dich relevanten Informationen heraus, so dass wir Dich effektiv beraten können. Somit schenken wir Dir auch noch Zeit und Wissen als kleinen Mehrwert zu einem erfolgreichen Finanz- und Vorsorgemanagement.
beamte
Beamte sind bereits in vielfältiger Weise gesetzlich abgesichert. Was können wir also noch für Dich tun? Jede Menge. Zum einen bietet Dir unser Beratungskonzept für Beamte wichtige Informationen rund um Ausbildung und Beruf. Zum anderen prüfen wir gemeinsam mit Dir Deinen Bedarf und bieten Dir konkrete und individuelle Lösungen für Deine persönliche Absicherung und Deinem Vermögensaufbau.